Wybierz język

31. Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes

31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Zobowiązania krótkoterminowe 98.659 97.256
Zobowiązania długoterminowe 1.340.010 1.316.479
Razem 1.438.669 1.413.735

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu obligacji Senior Notes

za rok zakończony
31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes na dzień 1 stycznia 1.413.735 1.522.577
Niezrealizowane (przychody)/koszty z tytułu różnic kursowych 20.135 (112.143)
Spłata odsetek i prowizji (104.258) (105.625)
Naliczone koszty odsetek 109.057 108.926
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes na dzień 31 grudnia 1.438.669 1.413.735

Zawarcie umowy emisji Obligacji

W dniu 20 maja 2011 roku Spółka oraz jej w pełni zależna spółka: Cyfrowy Polsat Finance AB (“Emitent”), Bank of New York Mellon, Oddział w Londynie, Bank of New York Mellon Luxembourg S.A. oraz Gwaranci Pierwotni (Spółka, CPT, CPTM) zawarli umowę dotyczącą warunków emisji Obligacji (ang. Indenture) (“Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji”) w sprawie emisji przez Emitenta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 milionów EUR (nie w tysiącach) (1.372.245 zł) z terminem zapadalności w 2018 roku.

Odsetki od Obligacji Senior Notes będą naliczane na poziomie 7,125% rocznie (stopa stała) i będą płatne w okresach półrocznych z dołu w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 roku. Wykup Obligacji Senior Notes nastąpi w dniu 20 maja 2018 roku w drodze zapłaty kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji Senior Notes.

W dowolnym momencie przed dniem 20 maja 2014 roku Emitent może w trybie jednej lub większej liczby operacji umorzyć do 35% łącznej wartości nominalnej Obligacji po cenie umorzenia równej 107,125% ich wartości nominalnej, każdorazowo powiększonej o ewentualne naliczone, a niewypłacone odsetki, do dnia umorzenia, korzystając z wpływów netto z jednej lub więcej ofert akcji. W dowolnym momencie przed dniem 20 maja 2014 roku Emitent może, wedle własnego uznania, umorzyć jednorazowo całość Obligacji lub ich część w trybie większej liczby operacji, po cenie umorzenia równej 100% wartości nominalnej umarzanych Obligacji powiększonej o odpowiednią premię na dzień umorzenia oraz o naliczone, a niewypłacone do tego dnia odsetki.

W dniu 20 maja 2014 roku, lub po tej dacie, Emitent może umorzyć całość lub część Obligacji po cenie umorzenia (wyrażonej jako procent wartości nominalnej) określonej poniżej, powiększonej o naliczone, a niewypłacone odsetki od Obligacji umarzanych w odpowiedniej dacie umorzenia, jeżeli umorzenie następuje w trakcie dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się w dniu 20 maja wskazanych poniżej lat (z zastrzeżeniem praw posiadaczy Obligacji, przysługujących im w dniu ustalenia praw (ang. record date), do otrzymania odsetek w odpowiednim dniu wypłaty odsetek): (i) w 2014 roku cena umorzenia będzie wynosić 105,344%, (ii) w 2015 roku cena umorzenia będzie wynosić 103,563%, (iii) w 2016 roku cena umorzenia będzie wynosić 101,781%, a (iv) po tych terminach cena umorzenia będzie wynosić 100,000%. Jeżeli Emitent nie naruszy obowiązku zapłaty ceny umorzenia, naliczanie odsetek od Obligacji (lub ich części) podlegających umorzeniu ustaje w odpowiednim dniu umorzenia.